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EnGlobe Corp. élargit ses activités au Royaume-Uni

Burlington, Ontario, 25 mars 2008 – EnGlobe Corp. (EG – TSX), un leader international en matière de services environnementaux intégrés, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Celtic Technologies Ltd. au Royaume-Uni et ce, dans le but de consolider et optimiser ses activités européennes existantes en matière de caractérisation et de réhabilitation de sites contaminés.

Cette transaction établira EnGlobe, par le biais des opérations de ses filiales au Royaume-Uni, au premier rang des fournisseurs de services de dépollution de sites contaminés au Royaume-Uni où les préoccupations environnementales et la réglementation encouragent la valorisation, de même que le recyclage, résultant en une forte demande pour la réhabilitation de sites contaminés.

« Nous serons maintenant mieux positionnés, d’un point de vue autant géographique que technique, pour satisfaire aux demandes croissantes du marché du Royaume-Uni où, par exemple, l’une des priorités nationales est le développement résidentiel de friches industrielles dont la plupart des terrains disponibles doivent être décontaminés. » a déclaré Aline Bélanger, Présidente et Directrice générale par intérim d’EnGlobe.

Fondée en 1992, Celtic Technologies œuvre dans le domaine de la décontamination de sols et détient des places d’affaires au Pays de Galles, dans le nord de l’Angleterre et dans les Midlands. Les capacités complémentaires et combinées de Biogénie et de Celtic Technologies vont davantage solidifier les activités de caractérisation et de réhabilitation de site d’EnGlobe au Royaume-Uni. L’objectif d’affaire est d’offrir au marché l’ensemble des produits et l’expérience des deux compagnies à travers ce pays et en Europe. « Cela représente une occasion unique d’unir nos forces et de se positionner comme chef de file à un moment crucial où la demande augmente pour les solutions économiquement viables de traitement de sols que nous sommes en mesure de fournir. » a ajouté Barry Ellis, le fondateur et Président-Directeur général de Celtic Technologies.

EnGlobe acquerra les actions de Celtic Technologies, société fermée, en contrepartie d’un prix d’achat total de 7 millions de livres à la clôture, versé au comptant (5,25 millions de livres) et en actions ordinaires d’EnGlobe (1,75 millions de livres). Les actionnaires de Celtic Technologies recevront de plus jusqu’à 2 millions de livres au comptant et en actions ordinaires d’EnGlobe si Celtic atteint plus tard certains objectifs de rendement.

Simultanément avec la réalisation de l’acquisition de Celtic Technologies, EnGlobe a également conclu avec ses prêteurs une convention de crédit modifiée et mise à jour d’une valeur de 73 millions de dollars dans le but d’ajouter Biogenie, sa filiale du Royaume-Uni, parmi les emprunteurs aux termes de la facilité de crédit à terme et de la facilité renouvelable, de modifier certains engagements financiers et d’apporter certaines autres modifications à la convention de crédit initiale. Les fonds prêtés par les prêteurs à la clôture aux termes de la convention de crédit modifiée et mise à jour serviront à verser le prix d’achat des actions de Celtic Technologies et à apporter des ajustements au fonds de roulement relativement à l’acquisition, ainsi qu’à payer les dépenses liées à l’opération et à réduire le solde du prêt renouvelable conformément à la convention de crédit modifiée et mise à jour.

Certains représentants d’ONCAP Management Partners L.P. et des membres de son groupe ont également réalisé simultanément un financement par placement privé avec EnGlobe pour un prix de souscription total de 9,725 million de dollars. Les souscripteurs d’ONCAP ont acheté 7 375 000 actions privilégiées de série 2 d’EnGlobe au prix de 0,40 $ l’action et des débentures de série B d’un capital total de 6 775 000 $, selon les conditions décrites dans une convention de souscription conclue par les souscripteurs d’ONCAP et la Société. En raison de certains frais de financement liés au placement privé, les souscripteurs d’ONCAP se sont également vus émettre 470 745 actions privilégiées et des débentures de série B d’un capital total de 271 000 $.

Chaque action privilégiée comporte un droit de vote et peut être convertie à tout moment par son porteur en une action ordinaire d’EnGlobe. Les porteurs des actions privilégiées ont le droit de recevoir, sous réserve de certaines exceptions, un dividende annuel fixe et cumulatif par action privilégiée égal à 3 % du prix d’émission et la Société peut, à son gré, les racheter à compter du 31 mars 2014 en contrepartie du prix d’émission majoré des dividendes cumulés et impayés. Les débentures de série B sont garanties, ne sont pas convertibles et, sous réserve de certaines exceptions, portent intérêt sur le capital au taux annuel de 15 %, composé et versé trimestriellement, dont une tranche de 3 % par année est payable au comptant à chaque date de versement des intérêts applicable et une tranche de 12 % par année est capitalisée à chaque date de versement des intérêts applicable et ajoutée au capital, conformément aux conditions de ces débentures. La Société peut rembourser la totalité ou une partie du capital des débentures à tout moment, sans pénalité, après le premier anniversaire de la clôture.

Le produit du financement ONCAP servira également à acquitter les frais liés à l’acquisition, à réduire la partie renouvelable de la convention de crédit modifiée et mise à jour, ainsi qu’au fonds de roulement.
 

À propos d’EnGlobe

EnGlobe Corp. est un chef de file international en matière de services environnementaux intégrés, se spécialisant dans la gestion des matières résiduelles d’origine organique et des sols contaminés, tout en favorisant leur valorisation. EnGlobe offre des solutions économiquement viables à ses clients des secteurs municipal, commercial et industriel œuvrant au Canada, dans le nord-est des États-Unis, au Royaume-Uni et en France par le biais de ses filiales Biogénie, GSI Environnement et Tanknology Canada pour le domaine des services de tests de réservoirs et de calibration.

Les actions d’EnGlobe Corp. sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole EG. Toute information additionnelle est disponible sur le site Internet www.englobecorp.com.

Informations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des informations prévisionnelles. Telles informations, entre autres, se rapportent à la croissance des ventes, à l’expansion et à la croissance des affaires de la Compagnie, au futur crédit pour dépenses en capital et à la stratégie d’affaires de la Compagnie. Bien que la Compagnie considère les facteurs et hypothèses repris ci-dessus comme étant raisonnables, il pourrait s’avérer que ceux-ci ne soient pas toujours des plus précis. Toute information prévisionnelle est sujette à des incertitudes inhérentes à un certain nombre de facteurs qui pourraient matériellement faire différer les résultats actuels de ceux énoncés dans les informations prévisionnelles, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, à l’industrie en général et aux conditions économiques, aux changements de relations de la Compagnie avec ses fournisseurs, aux pressions quant aux prix et autres facteurs de compétition, à la disponibilité des prix du pétrole et des services, aux résultats constants de la Compagnie pour améliorer sa rentabilité, aux modifications des exigences réglementaires affectant les affaires de la Compagnie, de même qu’à la disponibilité et aux conditions de financements. D’autres facteurs de risque sont exposés et décrits dans le formulaire d’information annuelle de la Compagnie qui est disponible sur le site Internet www.sedar.com. Par conséquent, les résultats et événements actuels pourraient varier de façon significative de ceux inclus, prévus ou convenus par telles informations provisionnelles. À l’analyse de ces informations prévisionnelles, les lecteurs devront particulièrement être attentifs aux différents facteurs qui pourraient entraîner les faits et résultats actuels à différer matériellement de ceux énoncés dans les informations prévisionnelles.

Les informations prévisionnelles sont données uniquement à titre d’information à la date du communiqué de presse et la Compagnie se décharge de toute obligation de mettre à jour ou de réviser telles informations prévisionnelles suite à toute nouvelle information ou événements futurs ou autres, à l’exception de lorsque exigé par la loi.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :
Investisseurs :     
Aline Bélanger      
Présidente et Directrice générale par intérim   
EnGlobe Corp.     
905.335.2100 x 5026

Médias:
Lynne Lagacé
Directrice, Communications
EnGlobe Corp.
450.929.4949 x 255